個人投資家向けに投資助言・代理業を行なうアレス投資顧問株式会社。「夢と安心、そして楽しさを」をミッションに、投資顧問会社のイメージを変えるべく、さまざまな取り組みをしている会社です。
お客様の資産形成を楽しく、そして確かなものにするための真摯な姿勢は、ホスピタリティにあふれています。
設立までの経緯から同社独自のお客様に寄り添ったサービスについて伺ってきました。
アレス投資顧問とは
設立までの経緯
「人生100年時代」、「貯蓄から資産形成へ」と叫ばれる今、証券会社などの販売会社から独立した立場でアドバイスするIFA（Independent Financial Adviser／独立系FA）が注目され始めています。
しかし、日本での認知度はまだまだ足りていません。
例として、アメリカにはIFAが約12.7 万人いるのに対し、日本では2018年12月末時点で約3,500名という状況です（みずほ総研による調査研究より）。
我々投資顧問会社も、IFA等と共にもっと個人の資産形成に貢献できると考えていますが、日本での投資顧問会社の認知は低く、イメージも決して良いものではありません。そういったイメージを変え、もっと個人の方々に安心して、楽しく資産形成をしていただきたい想いから、志が同じメンバーで設立することを決意しました。
設立メンバーである役員３名は同じ独立系投資顧問会社出身で、10年以上のキャリアがあります。2017年に設立してから関東財務局長(金商)の登録をいただくまでに1年近くかかりましたが、この期間にコンセプトやミッション、ビジョンを策定し、メンバー全員でしっかり共有できたことで、登録後はスムーズに事業運営ができています。
目指すのは投資顧問の“見える化”
私たちが目指すのは、投資顧問の“見える化”です。
投資顧問は日本ではまだまだ“怖い”“リスクがある”といったイメージを持たれやすく、その理由には「何をしているのかよくわからない」「どんな人が助言するのかわからない」などが挙げられると思います。
そこで当社HPでは私たちの顔写真を掲載。一般的に投資顧問会社は、お客様と接するアドバイザーは顔出しをしていませんが、当社では安心してご利用いただければと思い、顔写真を掲載しました。
無料サービスがすごい！
幅広い情報をオープンに発信！
当社では無料コンテンツを複数ご用意しています。
よく有料にした方がいいのでは？と言われますが、より多くの方に投資をもっと身近に感じていただきたい想いから、投資に関わる情報を数多く発信しています。投資は良いときばかりではありません。
お客様にとって正直に、常にクリアでありたいので、良いときも悪いときもオープンに発信しています。
ボリューム満点、豊富なラインナップ！
無料コンテンツの最大の魅力はメルマガです。
無料メルマガに登録いただくと、1カ月以内に上昇が期待できる銘柄をもれなくプレゼントする「アレスの飛翔銘柄」、毎日当社が厳選した注目銘柄をご紹介する「アレスの厳選注目銘柄」、日々のマーケット状況や注目イベント・テーマ・銘柄等を紹介する「アレスの投資戦略」をご覧いただけます。
無料メルマガにご登録いただいていない方にもご覧いただけるコンテンツをご用意しています。
当社の株ソムリエが注目する銘柄や、お客様からお問い合わせが多い銘柄を中心にリアルタイムでご紹介する「株ソムリエの銘柄情報」、CEO阿部を中心に当社メンバーが発掘した銘柄や日々の活動をご紹介する「アレスCEO阿部隆のアベブロ」、気になる銘柄をプロに相談できる「無料銘柄診断」などをご利用いただけます。
独自の有料サービス
コンセプトは「会える投資顧問」
当社のコンセプトは「会える投資顧問」。
実際にお客様とお会いして信頼関係を築きながら、安心して楽しく資産運用をしていただけることを第一に考えています。
お客様によって投資経験や状況は異なりますので、お客様と１対１のコミュニケーションをとりながら潜在ニーズを掘り起こし、お客様に合う銘柄をご提案します。お客様にお越しいただくこともあれば、私たちがお客様に会いにいくこともしばしば。
近年、投資顧問会社のほとんどはオンラインサービスがメインなので、実際にお会いするスタイルは珍しいと言われますね。
好きなだけ相談できる有料サービス
有料サービスは契約期間によって選べます。
契約期間30日間で１銘柄以上を助言する「トライアル会員」と「ファーストアレス会員」、90日間で４銘柄以上の「スタンダード会員」、180日間で13銘柄以上の「プレミアム会員（180日間）」、そして360日間で24銘柄以上の「プレミアム会員（360 日間）」です。
どれも期間内に電話・メール・面談（スタンダード会員、プレミアム会員）の中から好きな方法で、複数回助言致します。
当社をはじめてご利用いただく方は「ファーストアレス会員」がオススメです。「ファーストアレス会員」は会費20,000円のコース。少しでも多くの方に投資をお試しいただければと思い、20,000円と価格を抑えました。
まずは30日間、投資の全体感や当社の方針ややり方を知ってもらえればと思います。
他社との大きな違いは「期間契約によるオーダーメイド型助言」と「成功報酬採用」
他社との大きな違いは２つ。期間契約によるお客様一人一人へのオーダーメイド型助言と成功報酬の採用です。
当社では、お客様お一人お一人に専任アドバイザーがつき、投資状況等をヒアリングし､最適と思われる売買をご提案させていただいております。
期間契約にしたのは、お客様にリスク管理を含め、時間軸を持ってしっかりと資産運用をしていただきたいから。当たり前ですが、株式投資に100％絶対儲かるということはありません。
足元のコロナ・ショックのような相場環境ではリスク管理の観点からロスカットが必要な局面も出てきますので、銘柄ごとのアタリ・ハズレではなく、期間のなかで銘柄ごとの値動きや全体相場の流れを見極めながら、お客様と一緒に柔軟な資産運用ができればと考えています。
成功報酬はお客様とWIN-WINの関係を構築したい想いから採用しました。利益が出たら、その中から報酬をいただきます。損が出た際には、埋め合わせるまで発生することはありません。
今後の展望
昨年は他社主催の投資セミナーなどに登壇させていただきました。今後は、コロナウイルスが収束したら当社主催のイベントも増やし、「会える投資顧問」として、オフラインで多くの方と交流できればと考えています。先日、YouTubeチャンネル「アベタカシの投資TV」を開設しましたが、動画を含めた情報発信も増やしたいですね。
当社では上場企業の決算説明会や各種イベントなどに積極的に参加し、経営陣の方々とも名刺交換させていただき、さまざまなお話を聞かせていただいておりますが、今後もお客様に投資を楽しんでいただきながら、その企業の成長を応援したくなるように、企業の魅力を深堀していきたいと思います。
投資助言・代理業
金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第3093号
一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号：第012-02842号
〒104-0042 東京都中央区入船3-10-8 寿ビル2F
サポートデスク電話番号：0120-959-089
